RISE – Gerente de Projetos e CRM Definitivo

Descrição

RISE é um excelente software de gerenciamento de projetos e CRM para aumentar a produtividade e a satisfação do cliente. Você pode gerenciar facilmente seus projetos, clientes, equipes e muito mais no mesmo lugar. Inclui tudo para administrar seu negócio de forma eficaz!

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AUMENTAR CRM

RISE - Gerente de Projetos e CRM Definitivo

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Na RISE, temos o compromisso de oferecer aos nossos clientes a melhor experiência possível. Ouvimos milhares de comentários e atualizamos continuamente nosso software para atender às crescentes necessidades de nossos usuários. Como resultado, criamos uma plataforma bonita, fácil de usar e altamente flexível que você pode instalar facilmente em seu próprio servidor.

Você pode aproveitar os recursos e aprimoramentos mais recentes para melhorar sua produtividade e agilizar seu fluxo de trabalho. Além disso, ao baixar o código-fonte completo, você pode personalizar a plataforma para atender aos seus requisitos exclusivos. RISE está usando a versão mais recente do codeigniter 4.

Estamos confiantes de que o RISE irá superar as suas expectativas e ajudá-lo a atingir os seus objetivos.

Características

Projetos

O RISE permite adicionar projetos e tarefas ilimitadas, atribuí-los aos membros da sua equipe e monitorar o tempo gasto em cada tarefa. Você pode enviar faturas facilmente aos seus clientes e definir marcos do projeto para garantir o cumprimento de todos os prazos. Com a progressão do projeto calculada automaticamente, você terá visibilidade completa do progresso da sua equipe. Além disso, os recursos de colaboração permitem que você trabalhe em estreita colaboração com os membros da sua equipe e receba feedback valioso dos clientes.

Tarefas

Você pode acompanhar facilmente o progresso da sua equipe e ficar em dia com os prazos do projeto. Atribua tarefas aos membros da sua equipe e monitore seus status em tempo real. Os membros da equipe podem comentar tarefas e anexar arquivos, além de mencionar outros usuários para enviar notificações instantâneas.
Ele permite que você crie várias tarefas e clone outras semelhantes para um gerenciamento de projetos mais rápido. Você pode adicionar listas de verificação e rótulos para melhor organização e compreensão das tarefas. Com o RISE, você terá controle total sobre o fluxo de trabalho da sua equipe e garantirá que os projetos sejam concluídos de forma eficiente e eficaz.

Tarefas recorrentes

Crie tarefas recorrentes automaticamente nos dias agendados. Se você precisar fazer os mesmos tipos de tarefas após um determinado período de tempo, defina as tarefas recorrentes. Você pode definir a duração do tempo como diário, semanal, mensal e anual para criar as tarefas.

Solicitações de orçamento

Crie formulários de solicitação de orçamento de acordo com seus serviços e receba solicitações de orçamento de leads e de seus clientes. Isso ajuda a obter mais projetos e encontrar clientes em potencial.

estimativas

Envie orçamentos para seus clientes com base em sua solicitação de orçamento ou no serviço que você fornece a eles. Envie um e-mail de estimativa com pdf e obtenha a aprovação de seus clientes. Crie projetos a partir das estimativas e converta as estimativas em faturas.

Faturas

Adicione suas faturas personalizadas e envie um e-mail com a fatura em PDF anexada para seus clientes. Ele suporta moedas diferentes para clientes diferentes. Obtenha registros de suas faturas e filtre por diferentes status. Defina vários impostos nas faturas. Altere a cor e o logotipo da fatura para combinar com sua marca. Defina o rodapé personalizado no pdf para obter informações adicionais.

Faturas recorrentes

Defina faturas recorrentes para gerar automaticamente faturas mensais, anuais ou de períodos diferentes. Envie as faturas automaticamente e reduza o trabalho extra.

Pagamentos

Suporta pagamentos online via Stripe, PayPal e Paytm. Você pode habilitar ou desabilitar a opção de pagamentos parciais. Gera notificação de confirmação de pagamento e marca a fatura paga automaticamente.

Propostas

Envie propostas atraentes para seus clientes e leads e obtenha mais trabalho.

Contratos

Faça contratos com seus clientes e entregue um trabalho sem complicações.

Clientes

Gerencie seus clientes e os contatos dos clientes. Você pode permitir o registro de clientes ou adicionar seus clientes manualmente. Obtenha informações detalhadas sobre contatos, projetos, faturas, pagamentos, orçamentos, solicitações de orçamentos, tickets de suporte, arquivos essenciais, eventos e notas de cada cliente. Você pode permitir que seus clientes usem o portal do cliente. Cada cliente receberá um painel individual para ver seus projetos, faturas e outras informações. Deixe seus clientes acompanharem os projetos e recebam feedback instantaneamente. Defina permissões para os clientes para limitar seu acesso.

Bate-papo com clientes

Você pode se comunicar com os clientes por meio de mensagens e chat. Defina as permissões que os membros da equipe podem se comunicar com os clientes. Veja o status online de seus clientes.

Bate-papo com membros da equipe

Envie mensagens diretas aos membros da sua equipe. Crie várias conversas com base em diferentes tópicos. Reduza o tempo de espera por feedback e agilize o gerenciamento de projetos.

Pistas

Gerencie clientes potenciais e acompanhe seu status. A coleta automática de leads forma uma solicitação de estimativa pública. Adicione notas, arquivos e eventos, converta facilmente leads em clientes com todas as informações existentes.

Tíquetes de suporte

Permita que seus clientes criem tickets de suporte e recebam notificações por web e email. Gere tickets automaticamente a partir de e-mails de clientes. Atribua tickets aos membros da equipe, responda comentários com anexo. Gerencie o suporte ao cliente em um só lugar.

Despesas

Acompanhe todas as suas despesas e obtenha uma visão geral dos custos dos projetos e dos membros da equipe. Verifique despesas de diferentes categorias e compare receitas x despesas. Veja o gráfico de receitas e despesas de diferentes períodos de tempo.

Base de conhecimento

Crie artigos da base de conhecimento para seus clientes e gerencie o suporte personalizado com mais eficiência. Crie diferentes categorias para base de conhecimento e deixe os clientes resolverem seus problemas sem pedir suporte.

Artigos de ajuda

Crie uma base de conhecimento interna para os membros de sua equipe. Adicione diferentes artigos para diferentes tipos de regras e informações. Somente membros da equipe podem acessar os artigos de ajuda.

Gerenciamento de equipe

Adicione os membros da sua equipe e defina diferentes funções para diferentes membros. Gerencie suas contas e obtenha informações gerais em um local. Todos os membros da equipe podem acessar seu painel com base em suas permissões.

Calendário de eventos

Crie sua lista de eventos pessoais e compartilhe eventos com membros da equipe e clientes. Integre o Google Agenda e fique sincronizado. Veja os próximos eventos no painel.

Notas

Armazene suas notas privadas e anexe arquivos. Adicione tags úteis com notas e encontre-as facilmente. Crie notas públicas para projetos e permita o acesso aos membros do projeto.

Anúncios

Crie anúncios para os membros de sua equipe e clientes e publique em seu painel. Ajuda a informar sobre qualquer aviso facilmente com outras pessoas.

Linha do tempo

Compartilhe ideias e documentos com os membros de sua equipe. Adicione links e notícias essenciais para melhorar o crescimento de sua equipe.

Cartões de tempo

Gerencie a presença dos membros de sua equipe pelos cartões de ponto. Você pode definir restrições de IP para acesso a cartões de ponto para que o membro da equipe não possa registrar o tempo fora do escritório.

Folhas

Gerencie os aplicativos de saída dos membros de sua equipe. Verifique o número total de licenças tiradas por cada membro da equipe. Adicione diferentes categorias de férias. Aprovar ou rejeitar pedidos de licença. Defina supervisores para diferentes equipes ou membros da equipe.

lista de tarefas pessoais

Crie sua lista de tarefas pessoal e gerencie seu trabalho com mais eficiência. Não se esqueça de realizar nenhuma tarefa importante e mantenha o foco no trabalho diário. Cada membro da equipe e cliente pode adicionar sua lista de tarefas pessoal.

Notificações

Receba notificações para todas as ações importantes, incluindo criação de tarefas, comentários, tickets, mensagens, etc. Existem 2 tipos de notificação. Você pode obter a notificação no aplicativo e também no e-mail. Você pode ativar ou desativar todas as notificações e definir quem receberá quais notificações.

Notificações via push

Receba notificações em tempo real no seu navegador usando o pusher.

reCaptcha

Adicione uma camada extra de segurança adicionando google reCaptcha em todos os formulários de login.

Integrar o Google Drive

Você pode usar o Google Drive como um armazenamento alternativo. Todos os arquivos que você enviar usando o aplicativo serão armazenados no google drive.

Painel múltiplo

Adicione vários painéis usando vários widgets predefinidos. Existem diferentes tipos de widgets úteis que você pode usar para diferentes tipos de painéis. Projete seu próprio layout de painel arrastando e soltando os widgets. Adicione seus widgets personalizados. Ele suporta a inclusão de widgets incorporados de terceiros, como widget de clima.

Personalização de recursos

Habilite/desabilite os módulos de acordo com sua necessidade. Existem muitos recursos e você pode não estar interessado em usar todos eles. Você pode desativar facilmente os recursos desnecessários.

Suporte a vários idiomas

Traduza o aplicativo para vários idiomas alterando um único arquivo. Verifique os arquivos de exemplo para a tradução no GitHub .

Registros de atividades

Obtenha os detalhes sobre as atividades dos membros da equipe em diferentes projetos. Monitore tudo o que os membros de sua equipe estão fazendo e mantenha-se atualizado.

Modelos de e-mail personalizados

Atualize todos os modelos de e-mail e adicione seu design e conteúdo personalizados. Mude facilmente o texto do editor ou código-fonte completo.

Os campos personalizados

Adicione campos personalizados com clientes, clientes, contatos, leads, projetos, tarefas, membros da equipe, tickets, faturas, eventos, despesas e orçamentos e salve mais informações de acordo com sua necessidade.

Estilo personalizado

Adicione seu CSS personalizado e altere o design. Use um padrão de cores diferente ou copie qualquer placa de cor para fazer o seu próprio.

Instalação

A instalação é muito simples e você pode instalar as atualizações com um único clique na página Configurações> Atualizações.

Usabilidade

RISE construído por Codeigniter 4. É rápido e fácil de usar. Toda UI projetada para oferecer uma navegação rápida. Descrevemos alguns do RISE aqui. Há muito mais na demonstração…

Demonstração

demonstração é reiniciada a cada 6 horas.

Login de administrador:
E-mail: [email protected]
Senha: riseDemo

Login do cliente:
E-mail: [email protected]
Senha: riseDemo

 

RISE - Ultimate Project Manager & CRM - 7

 

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